Precio con lo que sí hay
Las partidas de inventario salen del almacén. Las libres cubren mano de obra o un concepto de renta.
Operaciones
La cotización sale en PDF, por correo, y sigue de largo cuando se aprueba.
Partidas de inventario o libres. Borrador, enviada, aprobada o rechazada. Ya aprobada, pasa a orden de servicio, remisión o factura.
- Partidas
- De inventario o capturadas libres
- Estatus
- Borrador, enviada, aprobada o rechazada
- Envío
- PDF por correo, con los datos del taller
- Siguiente paso
- Orden, remisión o factura
Para qué sirve
Para cotizar hoy y no volver a capturar cuando el cliente dice que sí.
La cotización arma el precio con piezas del inventario o con partidas libres, se imprime y se manda por correo. El estatus dice si sigue en borrador, si ya se envió, si se aprobó o si se rechazó.
Aprobada, se convierte en orden de servicio, en remisión o en factura. El cliente y los importes siguen, sin reescribir el documento.
El cliente la recibe
PDF y correo salen con el nombre del taller y los datos del cliente.
Se sabe en qué está
Borrador, enviada, aprobada o rechazada. Ventas retoma las que siguen abiertas.
Aprobada, se convierte
Pasa a orden de servicio, remisión o factura cuando el cliente acepta.
Qué puedes hacer
El trabajo de este módulo, punto por punto.
Partidas de inventario
Refacción, pieza o equipo tomado del almacén, con su precio.
Partidas libres
Mano de obra, flete, operador o un concepto que no vive en el anaquel.
Estatus comercial
Borrador, enviada, aprobada o rechazada para el seguimiento.
Impresión y PDF
Documento con los datos de la empresa, listo para entregar o archivar.
Correo
Se envía al cliente desde el sistema, con el correo de la empresa.
Conversión
Aprobada, abre orden de servicio, remisión o factura.
Se mueve solo
Lo que la operación hace sin volver a capturarlo.
Hereda al cliente
RFC, nombre y direcciones salen de la ficha. No se vuelven a escribir.
Pasa al siguiente documento
La conversión lleva las partidas a la orden, a la remisión o a la factura.
Queda en el expediente
El dashboard muestra las abiertas y el CRM mide lo cotizado contra la meta.
Comprobantes
Formatos, impresiones y envíos.
Representación de la cotización para WhatsApp, correo o mostrador.
Correo
El envío sale con el SMTP de la empresa y queda asociado al cliente.
Impresión
Para firmarla en patio, en obra o en recepción.
Beneficios
Lo que gana quien ya opera con este módulo.
Menos recaptura
Lo aprobado no se vuelve a teclear en la orden o en la factura.
Imagen de la empresa
El PDF lleva los datos del taller, no una hoja genérica.
Seguimiento claro
Se distingue lo enviado de lo que el cliente ya aceptó.
Sirve para servicio y para renta
La misma cotización puede iniciar una reparación, un pedido o un contrato.
Para quién
Empresas que lo usan en su día.
- Recepción de taller que cotiza diagnóstico, refacciones y mano de obra.
- Ventas de renta de maquinaria, con tarifa, flete y operador.
- Renta de andamios que presupuesta armado, piezas y periodo.
- Mostrador que a veces cotiza antes de cobrar en punto de venta.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa cuando el cliente aprueba la cotización?
Se convierte en orden de servicio, en remisión o en factura. Las partidas y el cliente siguen al siguiente documento.
¿Se puede enviar por correo?
Sí. Sale en PDF y se manda por el correo de la empresa. También se imprime para entregarla en mano.
¿Las piezas salen del inventario?
Puedes tomar partidas del inventario o capturar conceptos libres, como mano de obra, flete u operador.
¿También se cotiza una renta?
Sí. La cotización es el paso comercial antes de la orden de servicio, de la renta de maquinaria, de la renta de andamios o de la factura.
Sigue con estos módulos
Ver todosAdministración
Clientes
Prospecto o cliente fiscal, con RFC, régimen y código postal para el CFDI. Varias direcciones, asesor, origen y temperatura. En la ficha se juntan cotizaciones, órdenes, rentas y facturas.
Operaciones
Órdenes de servicio
Prioridad, técnico y estatus hasta que el equipo se entrega. El documento se imprime, sale en PDF y se manda por correo al cliente.
Operaciones
Renta de maquinaria
Ligera o pesada: código, serie, horómetro y estado. Tarifas por hora, día, semana, mes y operador. Zona con flete, sucursal, mantenimiento y cobranza salen de la misma orden.
Finanzas
Facturación CFDI
Timbrado, XML, PDF, cancelación, complemento de pago y nota de crédito. Los certificados y el PAC se configuran en la empresa.