Datos listos para facturar
RFC, régimen y código postal quedan en la ficha para el CFDI 4.0.
Administración
El expediente del cliente, del primer contacto a la factura.
Prospecto o cliente fiscal, con RFC, régimen y código postal para el CFDI. Varias direcciones, asesor, origen y temperatura. En la ficha se juntan cotizaciones, órdenes, rentas y facturas.
- Ficha
- Prospecto o cliente con datos fiscales
- Direcciones
- Varias, para obra, patio o fiscal
- Comercial
- Asesor, origen y temperatura
- Historial
- Cotizaciones, órdenes, rentas y CFDI
Para qué sirve
Para que quien contesta el teléfono vea el estado real del cliente.
La ficha guarda quién es, cómo se le factura y quién lo atiende. El expediente muestra lo que ya se cotizó, se reparó, se rentó y se cobró, sin buscar en carpetas distintas.
Sirve igual a un taller, a una renta de maquinaria, a una renta de andamios o a un negocio que combina mostrador y servicio.
La obra y el fiscal, separados
Varias direcciones cubren patio, sucursal, obra y domicilio fiscal.
Saber quién lo está trabajando
Asesor, origen y temperatura ordenan el seguimiento comercial.
Historial en la misma ficha
Cotizaciones, órdenes, rentas y facturas se consultan desde el cliente.
Qué puedes hacer
El trabajo de este módulo, punto por punto.
Alta de prospecto o cliente
Se distingue a quien todavía se está trabajando de quien ya compra o renta.
Datos fiscales
RFC, régimen y código postal para timbrar sin volver a pedirlos en cada factura.
Varias direcciones
Entrega, obra, sucursal y domicilio fiscal conviven en la misma ficha.
Asesor y origen
Se sabe quién lo trajo y quién le da seguimiento.
Temperatura comercial
El interés del prospecto se ve antes de preparar otra cotización.
Expediente
Cotizaciones, órdenes de servicio, rentas, remisiones y facturas quedan ligadas.
Se mueve solo
Lo que la operación hace sin volver a capturarlo.
El documento hereda al cliente
Cotización, orden, renta, remisión y factura toman los datos de la ficha.
Alta masiva
Los clientes entran con una plantilla de Excel desde el primer día.
El CRM trabaja esta ficha
Llamadas, WhatsApp y citas quedan contra el mismo cliente y contra la meta del asesor.
Comprobantes
Formatos, impresiones y envíos.
Ficha imprimible
Los datos del cliente acompañan cualquier documento que se le envía.
PDF y correo
Cotizaciones, órdenes, diagnósticos, remisiones, facturas y tickets salen con sus datos.
CFDI
La factura usa el RFC, el régimen y el código postal guardados en el expediente.
Beneficios
Lo que gana quien ya opera con este módulo.
Se deja de preguntar lo mismo
Dirección, RFC y historial ya están cuando el cliente vuelve.
Ventas y taller ven lo mismo
El asesor y el técnico consultan el mismo expediente.
La renta también vive aquí
Maquinaria y andamios quedan en el historial del cliente, junto con el servicio.
Listos para el SAT
Los datos fiscales salen de la ficha, no de un papel aparte.
Para quién
Empresas que lo usan en su día.
- Talleres que atienden flotillas y necesitan historial por cliente y por equipo.
- Renta de maquinaria con obras, sucursales y contratos repetidos.
- Renta de andamios que factura a una razón social y entrega en otra dirección.
- Refaccionarias y negocios mixtos con mostrador y servicio.
Preguntas frecuentes
¿Qué datos guarda la ficha del cliente?
Si es prospecto o cliente, sus datos fiscales para CFDI, varias direcciones, el asesor, el origen y la temperatura. El expediente junta cotizaciones, órdenes, rentas y facturas.
¿Puedo cargar mis clientes desde Excel?
Sí. Clientes, proveedores, catálogo e inventario entran con una plantilla de Excel para arrancar con tu información.
¿Un mismo cliente puede tener obra y domicilio fiscal?
Sí. La ficha admite varias direcciones, para cotizar, entregar, rentar y facturar en el lugar que corresponde.
¿El historial incluye renta de maquinaria y de andamios?
Sí. Las rentas quedan en el mismo expediente que las órdenes de servicio, las remisiones y las facturas.
Sigue con estos módulos
Ver todosAdministración
CRM
Actividades vencidas, de hoy y futuras. Metas de llamadas, prospectos, WhatsApp, cotización y facturación. El vendedor ve qué le toca y la dirección ve si la meta se está cumpliendo.
Operaciones
Cotizaciones
Partidas de inventario o libres. Borrador, enviada, aprobada o rechazada. Ya aprobada, pasa a orden de servicio, remisión o factura.
Finanzas
Facturación CFDI
Timbrado, XML, PDF, cancelación, complemento de pago y nota de crédito. Los certificados y el PAC se configuran en la empresa.
Operaciones
Renta de maquinaria
Ligera o pesada: código, serie, horómetro y estado. Tarifas por hora, día, semana, mes y operador. Zona con flete, sucursal, mantenimiento y cobranza salen de la misma orden.